Ao acessar, você verá a tela de login do sistema
Caso ainda não tenha cadastro:
Preencha as informações:
Após o cadastro, sua conta será criada automaticamente
Ao entrar no sistema:
Acesse seu celular:
Depois da conexão ativa, você poderá:
No menu lateral esquerdo, clique em: Agente de Chat
No canto superior direito existe uma chave:
Notificação de atendimento humano
A opção: “Notificar escalonamento humano por email” permite receber notificações por e-mail quando o chatbot transferir uma conversa para um atendente humano
Configurando horários de atendimento humano
A seção: “Períodos para atendimento humano” define os horários em que existe atendimento humano disponível
Você pode configurar horários para:
Atenção:
Os períodos de atendimento humano definem quando sua equipe está disponível para assumir conversas transferidas pelo chatbot. Durante os horários configurados, o agente de IA poderá encaminhar o cliente normalmente para um atendente humano. Caso o cliente solicite atendimento fora desses horários, o sistema informará automaticamente que o retorno da equipe pode demorar mais do que o habitual. Se nenhum horário for configurado, esse aviso automático será desabilitado e o chatbot continuará funcionando sem considerar períodos de atendimento humano.
Nesta área você define:
Exemplos:
Você pode criar exemplos como:
Cadastro de um novo produto
Preenchendo as informações do produto
Cadastro de uma nova tarefa
Preenchendo as informações da tarefa
A Gestão de Oportunidades (Kanban) é o quadro visual do funil de vendas dentro do CRM, onde os leads são organizados em etapas personalizadas do processo comercial. Cada oportunidade aparece como um card que pode ser movido entre colunas, como “Novo contato”, “Em contato”, “Negociação”, “Ganho” ou “Perdido”, permitindo acompanhar facilmente o avanço de cada cliente. O Kanban também se integra ao WhatsApp, tarefas, produtos e agente de IA, centralizando todas as informações da negociação em um único lugar e facilitando o acompanhamento da equipe comercial.
Estrutura do Kanban
O Kanban é organizado em colunas, onde cada coluna representa uma etapa do seu processo comercial.
Conforme o atendimento evolui, os cards podem ser movidos entre as etapas para acompanhar o andamento de cada oportunidade.
As colunas do funil são totalmente configuráveis e podem ser personalizadas conforme a necessidade do negócio.
Configuração do Funil
No botão: Configurar é possível personalizar:
O Funil de Vendas se integra com outros módulos do sistema:
Permite acompanhar conversas junto das negociações.
Possibilita associar produtos ou serviços às oportunidades.
Ajuda a organizar follow-ups e atividades relacionadas aos leads.
Permite automatizar atendimentos e movimentações dentro do funil.
Recomendações importantes
Mantenha o funil atualizado
Isso melhora o controle comercial e a visualização das oportunidades.
Crie um fluxo simples e fácil para a equipe acompanhar.
Isso ajuda na análise e tomada de decisão.
Evita oportunidades esquecidas no processo comercial.
A Gestão de Contatos do GBDevCRM é a área responsável por armazenar e organizar informações de leads, clientes e fornecedores dentro da plataforma. O sistema já vem com campos padrão como nome, telefone e e-mail, mas também permite criar campos personalizados para adaptar o cadastro conforme a necessidade do negócio, incluindo texto livre, listas pré-definidas, telefone e e-mail. Além disso, a lista de contatos é totalmente configurável, permitindo escolher quais informações serão exibidas e como os registros serão organizados. A configuração dos campos personalizados pode ser feita pela Área do Parceiro, no componente de Gestão de Contatos, facilitando a padronização das informações para todos os clientes daquele modelo.
Cadastro de um novo contato manualmente
Preenchendo as informações do contato
